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　　起头：瑞恩老本RyanbenCapital

　　高端好意思妆集团毛戈平（01318.HK），至当天（12月2日）起至周四（12月5日）招股，瞻望2024年12月10日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

　　毛戈平，磋估客人发售7058.82万股H股（占刊行完成后总股份的15%，另有15%发售量交流权），其中90%为国际发售、10%为公蛊惑售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎26.30港元~29.80港元，每手100股，最多募资约21.04亿港元。

　　假定每股发售价28.05港元（发售价区间中位数）、发售量交流权及逾额配股权未获诈欺，重塑动力瞻望上市总开支约1.35亿港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情用度、联交所上市费、证监会往复征费、联交所往复费、财汇局往复征费、法律相等他专科用度、印刷相等他开支等。

　　毛戈平这次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1亿好意思元（约7.78亿港元）的发售股份，其中CPE Investment认购3500万好意思元，正心谷老本认购2000万好意思元，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万好意思元，常春藤基金认购1000万好意思元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万好意思元，大湾区共同家园投资（GBAHIL）通过Mega Prime认购1000万好意思元。

　　毛戈平这次IPO，募资净额约6.66亿港元（按发售价中位数计）：约74.5%将用于氢燃料电板系统的研刊行动及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于国际商场业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途。

　　毛戈平这次IPO，中金公司为其独家保荐东说念主、独家合座相助东说念主、联席大家相助东说念主，中国星河国际、华泰国际、国泰君安国际、建银国际为其联席大家相助东说念主，其他包销商包括农银国际、民银证券、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券；安永为其审计师；竞天公诚、高伟绅折柳为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；天元、普衡折柳为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；仲量联行动其寂静物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书暴露，毛戈平在上市前的推动架构中，毛戈平先生执股37.09%；汪立群女士执股9.64%；帝景投资（毛先生10%，GP；汪女士35.45%）执股0.47%；嘉驰投资（汪女士为GP）执股1.48%；毛戈平先生及汪立群女士夫人，合共执有上述48.68%的权利，为控股推动。毛霓萍女士（毛先生的姐姐）执股9.64%；毛慧萍女士（毛先生的姐姐）执股8.16%；汪立华先生（汪女士的弟弟）执股5.19%；宋虹佺女士执股4.45%；徐科君先生（毛霓萍的男儿，毛先生的外甥）执股2.13%；丁韬先生（毛慧萍的男儿，毛先生的外甥）执股2.13%；姚芝红女士（天易投资转折推动之一）执股1.63%；深圳笃实执股1.25%；曹国熊先生（领有天易投资20%股权）执股0.92%；苏州锦鸿，执股0.84%；其他推动执股15%。

　　毛戈平，于2000年由中国好意思妆行业的象征性东说念主物毛戈平先生创立，在好意思妆行业中确立了宽敞的影响力，看成越过的中国高端好意思妆集团，戮力于通过高质地和篡改的好意思妆产物、专科的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户干事，为消耗者提供全方向的好意思妆体验。阐发弗若斯特沙利文的长途，毛戈平是中国商场十大高端好意思妆集团中独一的中国公司，按2023年零卖额计名循序七，商场份额为1.8%。

　　毛戈平招股书聚拢：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf

　　

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